Perfiles y direcciones de clientes

Crea o edita un perfil

Por ahora los perfiles los administra el operador. Los clientes finales no tienen acceso propio para editarlos.

1. Abre Clientes → Nuevo cliente, o selecciona un perfil existente.
2. Agrega el nombre y los teléfonos y correos que necesites, en campos individuales.
3. Opcionalmente, agrega una foto del cliente (JPG, PNG o WebP, hasta 5 MB). Ruta la optimiza y la muestra en el directorio, el catálogo, los clientes frecuentes y las órdenes vinculados; sin foto se muestran sus iniciales. Puedes cambiarla o quitarla desde el perfil. No se publica en el enlace de seguimiento.
4. Agrega direcciones con un nombre como Casa u Oficina y un enlace de mapas. Puedes verlas y editarlas desde el perfil del cliente.
5. Desde Ubicaciones de referencia de una orden, entra a Direcciones del cliente → Gestionar direcciones del cliente para agregar o corregir sus direcciones sin salir. El lápiz de cada ubicación permite editar solo la copia de la orden; marca Actualizar también la dirección del cliente si deseas cambiar el perfil para futuros órdenes. Los otras órdenes conservan sus copias.
6. Puedes agregar hasta cinco fotos de referencia por dirección o ubicación: JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB cada una. Pulsa una miniatura para ampliarla. Al adjuntar una dirección guardada a la orden se conservan sus fotos; el mensajero asignado puede consultarlas. La carga de fotos requiere conexión y debe terminar antes de guardar. Las fotos no se incluyen automáticamente en comprobantes o enlaces públicos de seguimiento.
7. Los lugares de la empresa se administran desde Lugares guardados en Clientes o desde el selector de ubicaciones al crear o editar una orden. Son compartidos por todos los clientes de esa empresa: supermercados, farmacias u oficinas. Puedes agregar, buscar, editar y eliminar lugares sin modificar órdenes anteriores.
8. Guarda y vuelve al directorio para buscar, ordenar o consultar perfiles.

Úsalos al crear una orden

En Nueva orden o Editar orden, Buscar cliente existente muestra coincidencias por nombre, teléfono o correo. La búsqueda admite nombres sin tildes y teléfonos con o sin guiones. Puedes recorrer las sugerencias con las flechas y seleccionar con Enter.

Ver catálogo de clientes abre tarjetas con contactos, direcciones, estrellas de frecuentes, búsqueda y paginación. El catálogo abre en la página del cliente seleccionado y resalta su tarjeta. Selecciona una tarjeta para completar la orden; sus datos aparecen en un resumen. Cliente nuevo abre el formulario de ingreso manual.

En las entregas elige una dirección guardada o escribe una nueva; decide si deseas guardarla en su perfil.

La orden conserva una copia de sus datos: editar un cliente no modifica los encargos anteriores.

Ten tus clientes frecuentes a mano

La lista se guarda por empresa y está disponible para sus operadores. Los frecuentes se eligen manualmente; no dependen del número de órdenes.

Si trabajas sin conexión con los datos descargados, los cambios quedan pendientes y se sincronizan al recuperar internet.

1. Marca la estrella de un cliente desde el catálogo o el directorio de Clientes para agregarlo a frecuentes.
2. Usa la pestaña Frecuentes para consultar solo esos contactos. Al crear una orden también aparecen accesos rápidos y el botón Ver frecuentes.
3. Pulsa nuevamente la estrella para quitarlo de frecuentes. Su perfil y sus direcciones se conservan.

Importa desde órdenes anteriores

La opción Importar desde órdenes anteriores ayuda a construir el directorio a partir de los contactos que ya están registrados. No modifica los datos históricos de esas órdenes.

Antes de crear otro perfil, busca por nombre, teléfono o correo para evitar duplicados. Cada empresa tiene su propio directorio.